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2019年上半年機床工具行業經濟運行情況分析

2020-04-16 15:04:16

一、上半年行業運行情況

 

  以下(xia)根據國(guo)統(tong)局規模以上(shang)機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)工(gong)具行(xing)業(ye)企(qi)業(ye)(以下(xia)簡稱(cheng)“規上(shang)企(qi)業(ye)”)統(tong)計(ji)數據、海(hai)關進出口數據和中國(guo)機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)工(gong)具工(gong)業(ye)協會(以下(xia)簡稱(cheng)“協會”)重點聯系企(qi)業(ye)統(tong)計(ji)數據,簡要介紹(shao)2019年(nian)上(shang)半年(nian)機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)工(gong)具行(xing)業(ye)的(de)運(yun)行(xing)情況。

 

  規(gui)上(shang)企(qi)業(ye)(ye)指年(nian)營(ying)業(ye)(ye)收入(ru)2000萬元以上(shang)的工業(ye)(ye)法(fa)人企(qi)業(ye)(ye)。截至2019年(nian)6月,機床(chuang)(chuang)工具行(xing)業(ye)(ye)規(gui)上(shang)企(qi)業(ye)(ye)共5547家(jia),涉及八個(ge)分行(xing)業(ye)(ye)。其中(zhong),金屬切(qie)削機床(chuang)(chuang)782家(jia)、金屬成形機床(chuang)(chuang)540家(jia)、工量具及量儀705家(jia),這三個(ge)分行(xing)業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)總數占比(bi)為36.5%。磨(mo)料磨(mo)具分行(xing)業(ye)(ye)1840家(jia),占比(bi)最(zui)大(da),為33.2%。

 

  2019年6月(yue)中國機床(chuang)工(gong)(gong)具工(gong)(gong)業(ye)(ye)協會(hui)(hui)重點聯系企(qi)(qi)業(ye)(ye)有243家,其(qi)中金(jin)(jin)屬切(qie)削機床(chuang)行(xing)(xing)業(ye)(ye)125家、金(jin)(jin)屬成形機床(chuang)行(xing)(xing)業(ye)(ye)26家、工(gong)(gong)量具行(xing)(xing)業(ye)(ye)34家。這三個分行(xing)(xing)業(ye)(ye)占比76.1%。磨(mo)料磨(mo)具23家,占比9.5%。協會(hui)(hui)重點聯系企(qi)(qi)業(ye)(ye)總體樣本不大(da),且其(qi)中新(xin)興(xing)民營(ying)企(qi)(qi)業(ye)(ye)比例較小,因而與國統(tong)局規上企(qi)(qi)業(ye)(ye)統(tong)計數據會(hui)(hui)有一(yi)定差(cha)異。

 

  2019年1-6月的(de)主(zhu)要經濟指標完成情(qing)況如下(xia)。

 

  1. 營業收入

 

  根據(ju)國統(tong)局(ju)規上企業(ye)(ye)統(tong)計(ji)(ji)(ji)數據(ju),機床(chuang)(chuang)工(gong)具行業(ye)(ye)1-6月累(lei)計(ji)(ji)(ji)完成(cheng)營(ying)業(ye)(ye)收入(ru)(ru)同(tong)(tong)比降低2.3%。其中(zhong)金屬切削機床(chuang)(chuang)行業(ye)(ye)1-6月累(lei)計(ji)(ji)(ji)完成(cheng)營(ying)業(ye)(ye)收入(ru)(ru)同(tong)(tong)比降低15.4%。金屬成(cheng)形機床(chuang)(chuang)行業(ye)(ye)1-6月累(lei)計(ji)(ji)(ji)完成(cheng)營(ying)業(ye)(ye)收入(ru)(ru)同(tong)(tong)比降低1.7%。工(gong)量具及量儀行業(ye)(ye)1-6月累(lei)計(ji)(ji)(ji)完成(cheng)營(ying)業(ye)(ye)收入(ru)(ru)同(tong)(tong)比降低0.2%。

 

圖1 機床工具行業(ye)營業(ye)收入月度完成及(ji)同比變動(dong)情(qing)況(國統局)

 

 

 

  協會重點聯系(xi)企業(ye)(ye)1-6月累(lei)(lei)計(ji)(ji)完(wan)(wan)成主營(ying)(ying)業(ye)(ye)務(wu)收入(ru)(ru)(ru)同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)降(jiang)低(di)17.6%。其(qi)中,金屬(shu)(shu)切(qie)削機(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)(ye)累(lei)(lei)計(ji)(ji)完(wan)(wan)成主營(ying)(ying)業(ye)(ye)務(wu)收入(ru)(ru)(ru)同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)降(jiang)低(di)33.5%。金屬(shu)(shu)成形機(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)(ye)累(lei)(lei)計(ji)(ji)完(wan)(wan)成主營(ying)(ying)業(ye)(ye)務(wu)收入(ru)(ru)(ru)同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)降(jiang)低(di)2.6%。工量具(ju)行(xing)業(ye)(ye)累(lei)(lei)計(ji)(ji)完(wan)(wan)成主營(ying)(ying)業(ye)(ye)務(wu)收入(ru)(ru)(ru)同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)增長1.9%。

 

  2. 利潤總額

 

  根據國(guo)統局(ju)規上企(qi)業(ye)(ye)統計(ji)(ji)數據,機(ji)(ji)床(chuang)工具(ju)行(xing)業(ye)(ye)1-6月累計(ji)(ji)實現利潤(run)總額(e)(e)同比(bi)(bi)降(jiang)(jiang)低(di)20.9%。其中,金屬(shu)切削(xue)機(ji)(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)(ye)累計(ji)(ji)實現利潤(run)總額(e)(e)同比(bi)(bi)降(jiang)(jiang)低(di)67.8%。金屬(shu)成形機(ji)(ji)床(chuang)行(xing)業(ye)(ye)累計(ji)(ji)實現利潤(run)總額(e)(e)同比(bi)(bi)降(jiang)(jiang)低(di)13.7%。工量具(ju)及(ji)量儀行(xing)業(ye)(ye)累計(ji)(ji)實現利潤(run)總額(e)(e)同比(bi)(bi)降(jiang)(jiang)低(di)21.4%。

 

圖(tu)2 機床(chuang)工具行業月度利(li)潤(run)總額完(wan)成及同比增長情況(國統(tong)局)

 

 協(xie)會重(zhong)點(dian)聯系企業(ye)1-6月累計(ji)實現(xian)利(li)潤總(zong)額(e)(e)同(tong)(tong)比降低(di)87.8%。其中,金屬(shu)(shu)切削機(ji)床行業(ye)累計(ji)實現(xian)利(li)潤總(zong)額(e)(e)-12.1億(yi)元,上年(nian)同(tong)(tong)期為+4.8億(yi)元。金屬(shu)(shu)成形機(ji)床行業(ye)累計(ji)實現(xian)利(li)潤總(zong)額(e)(e)同(tong)(tong)比降低(di)17.6%。工量(liang)具行業(ye)累計(ji)實現(xian)利(li)潤總(zong)額(e)(e)同(tong)(tong)比降低(di)12.4%。

 

  3. 金屬加工機床產量

 

  根(gen)據國統(tong)局規上企業統(tong)計數據,機(ji)(ji)(ji)床工具行業1-6月累計,金(jin)屬切削機(ji)(ji)(ji)床產量(liang)(liang)同比(bi)(bi)下降10.3%,其中數控金(jin)屬切削機(ji)(ji)(ji)床產量(liang)(liang)同比(bi)(bi)下降24.4%。金(jin)屬成形機(ji)(ji)(ji)床產量(liang)(liang)同比(bi)(bi)下降5.1%,其中數控金(jin)屬成形機(ji)(ji)(ji)床產量(liang)(liang)同比(bi)(bi)下降3.2%。

 

  協會重點(dian)聯系企業1-6月金(jin)屬切(qie)削機(ji)床(chuang)產量同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)29.4%,其中(zhong)(zhong)數控金(jin)屬切(qie)削機(ji)床(chuang)產量同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)30.6%;金(jin)屬成形(xing)機(ji)床(chuang)產量同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)14.4%,其中(zhong)(zhong)數控金(jin)屬成形(xing)機(ji)床(chuang)產量同(tong)比(bi)下(xia)(xia)降(jiang)1.9%。

 

 

圖3 金屬(shu)加(jia)工(gong)機(ji)床月度產量(liang)及(ji)同比變動情況(國統局)

 

 

 

  4. 虧損企業比例

 

  根據(ju)國統(tong)局規(gui)上(shang)(shang)企(qi)業統(tong)計數據(ju),機床(chuang)工具(ju)行(xing)業5547家(jia)規(gui)上(shang)(shang)企(qi)業中(zhong),虧損(sun)企(qi)業1033家(jia),虧損(sun)面為18.6%,比(bi)上(shang)(shang)年(nian)同期(qi)擴大(da)2.8個百分點。其中(zhong),金切機床(chuang)行(xing)業虧損(sun)面最大(da),為27.7%,比(bi)上(shang)(shang)年(nian)同期(qi)擴大(da)7.4個百分點。

 

  協會重點(dian)聯系(xi)企業(ye)6月(yue)虧損企業(ye)占比為(wei)(wei)38.3%,同比擴大(da)10.3個(ge)百(bai)(bai)分點(dian)。其(qi)中,金(jin)屬(shu)切削機(ji)床行(xing)業(ye)為(wei)(wei)43.2%,同比擴大(da)4.8個(ge)百(bai)(bai)分點(dian);金(jin)屬(shu)成形機(ji)床行(xing)業(ye)為(wei)(wei)46.2%,同比擴大(da)23.1個(ge)百(bai)(bai)分點(dian)。

 

  5. 產成品庫存

 

  根(gen)據(ju)國統(tong)局(ju)規上企業統(tong)計數據(ju),機(ji)床(chuang)工具行(xing)業6月末(mo)產成(cheng)品存貨同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增長(chang)3.4%。其中,金屬切(qie)削機(ji)床(chuang)行(xing)業產成(cheng)品存貨同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增長(chang)4.1%。金屬成(cheng)形機(ji)床(chuang)行(xing)業產成(cheng)品存貨同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)降低3.3%。工量(liang)具及(ji)量(liang)儀(yi)行(xing)業產成(cheng)品存貨同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增長(chang)7.0%。

 

  協會重點聯(lian)系企業1-6月產(chan)成品存(cun)貨(huo)同(tong)比增長(chang)7.0%。其中(zhong),金屬切削機(ji)(ji)床同(tong)比增長(chang)3.3%,金屬成形機(ji)(ji)床同(tong)比下降12.3%。工量具產(chan)成品存(cun)貨(huo)同(tong)比增長(chang)17.1%。

 

  6. 金屬加工機床訂單情況

 

  協(xie)會重點聯系企業1-6月金(jin)(jin)屬加工機(ji)床(chuang)新(xin)增訂單同(tong)(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)38.8%,在(zai)手(shou)訂單同(tong)(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)16.9%。其中,金(jin)(jin)屬切(qie)削機(ji)床(chuang)新(xin)增訂單同(tong)(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)42.6%,在(zai)手(shou)訂單同(tong)(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)15.6%;金(jin)(jin)屬成形機(ji)床(chuang)新(xin)增訂單同(tong)(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)28.5%,在(zai)手(shou)訂單同(tong)(tong)比下(xia)降(jiang)(jiang)19.7%。

 

 

 

二、進出口情況

 

  根據中國海關提供的數據,2019 年 1-6月機床工具行業進口總額為 69.5億美元,同比下降 20.6%。其中,金屬切削機床進口總額30.3億美元,同比下降31.5%;金屬成形機床進口總額7.9億美元,同比下降4.5%。2019年1-6月機床工具行業出口總額為70.3億美元,同比增長9.2%。其中,金屬切削機床出口總額14.2億美元,同比增長12.1%;金屬成形機床出口總額7.4億美元,同比增長25.0%。
 

  2019年1-6月(yue)機床工(gong)具行業(ye)(ye)進出口在歷(li)史上首次出現(xian)順差(cha)(cha)。從數(shu)據來看,主(zhu)要(yao)原因(yin)是(shi)出口增加和(he)進口減(jian)少。出口增加反(fan)映出行業(ye)(ye)積極開拓國(guo)際市(shi)場(chang)長期努力的結果,進口減(jian)少主(zhu)要(yao)與國(guo)內需求下降有較大關系,可(ke)能也有其它原因(yin)。但同(tong)時應看到,各分行業(ye)(ye)情(qing)況不同(tong),工(gong)量具和(he)磨料磨具行業(ye)(ye)為順差(cha)(cha),金(jin)屬(shu)加工(gong)機床(包括(kuo)金(jin)屬(shu)切削機床和(he)金(jin)屬(shu)成形機床)則仍(reng)為逆差(cha)(cha)。

 

 所列各類別和(he)品種中,只有數控(kong)裝置進口為(wei)增(zeng)(zeng)長,其余(yu)均為(wei)下降。表明我國裝備制造業自動(dong)化、智能(neng)化升(sheng)級對數控(kong)裝置需(xu)求增(zeng)(zeng)長較快(kuai)。

 

 

三、行業運行主要特點

 

  1.行業運行總體下行

 

  國(guo)統局(ju)和(he)協會(hui)重(zhong)點(dian)聯系(xi)企業(ye)統計數據(ju)均(jun)顯示(shi)(shi),2019 年上半年機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)工(gong)(gong)具行(xing)(xing)(xing)業(ye)運(yun)行(xing)(xing)(xing)總體上呈下行(xing)(xing)(xing)趨勢,收入、利(li)潤、產量、產值(zhi)等(deng)主要經濟指(zhi)標均(jun)同比下降(jiang)(jiang)。在金(jin)屬(shu)(shu)(shu)加工(gong)(gong)機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)中(zhong),金(jin)屬(shu)(shu)(shu)切削機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)行(xing)(xing)(xing)業(ye)指(zhi)標的下降(jiang)(jiang)幅度比金(jin)屬(shu)(shu)(shu)成形機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)行(xing)(xing)(xing)業(ye)更大一些。協會(hui)重(zhong)點(dian)聯系(xi)企業(ye)中(zhong)金(jin)屬(shu)(shu)(shu)加工(gong)(gong)機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)訂單數據(ju)呈同比下降(jiang)(jiang)趨勢,且降(jiang)(jiang)幅逐月擴大,預示(shi)(shi)著下半年金(jin)屬(shu)(shu)(shu)加工(gong)(gong)機(ji)(ji)(ji)床(chuang)(chuang)分行(xing)(xing)(xing)業(ye)的運(yun)行(xing)(xing)(xing)壓力很大。

 

  目前行(xing)業下(xia)行(xing)的主(zhu)要原因之一是近年來固定(ding)資(zi)產投資(zi)增速過(guo)低。今年上半年宏(hong)觀經濟(ji)下(xia)行(xing)壓力加大,汽(qi)車、摩托(tuo)車、內燃機、農機、通(tong)用機械制造業等(deng)行(xing)業主(zhu)要用戶(hu)領域(yu)的下(xia)行(xing),也是造成機床工具行(xing)業上半年下(xia)行(xing)的直接(jie)影響因素(su)。

 

  另一(yi)方面(mian),2019年(nian)機(ji)床工具行業主要(yao)經濟指(zhi)標低點起步,并(bing)在1-6月(yue)(yue)份一(yi)直處(chu)于同比(bi)降低狀態,與基(ji)期(qi)數據水平有(you)關。作為對(dui)比(bi)的基(ji)期(qi),2018年(nian)1-4月(yue)(yue)份機(ji)床工具行業處(chu)于較快增長區間,5、6月(yue)(yue)份稍有(you)回落,但仍處(chu)于高位運(yun)行狀態。2018年(nian)下半年(nian)持(chi)續下滑,并(bing)且這一(yi)趨勢(shi)一(yi)直延續至(zhi)2019年(nian)上半年(nian)。

 

  2.行業運行質量下降

 

  國統局(ju)和協會重點(dian)聯(lian)系企業統計數據均顯示,2019年上半年機(ji)(ji)床工具行(xing)業及各主(zhu)要(yao)分(fen)行(xing)業的實現利潤總(zong)額(e)同比明顯下降,行(xing)業虧損(sun)面擴大。特(te)別是金(jin)屬切削機(ji)(ji)床分(fen)行(xing)業下降更為嚴重。

 

  3. 進出口情況出現波動

 

  今年(nian)1-6月機(ji)床(chuang)工具(ju)全(quan)行業(ye)(ye)以及金屬(shu)切削機(ji)床(chuang)、金屬(shu)成(cheng)形(xing)機(ji)床(chuang)分行業(ye)(ye)一直(zhi)呈(cheng)現出口總(zong)額(e)(e)同(tong)比明顯增長,進口總(zong)額(e)(e)大幅下(xia)降趨勢。在中美貿易(yi)摩(mo)擦的(de)背(bei)景下(xia),機(ji)床(chuang)工具(ju)行業(ye)(ye)的(de)出口增長成(cheng)為今年(nian)上(shang)半年(nian)行業(ye)(ye)運行的(de)一個突出亮點。進口總(zong)額(e)(e)的(de)持續大幅度下(xia)降可能與(yu)國內市場(chang)需(xu)求變化等多(duo)種因素有(you)關。

 

 

四、2019年下半年行業形勢預判

 

  從宏(hong)觀層面看,7月(yue)制造業采購(gou)經(jing)理人指(zhi)數為49.7%,比上(shang)月(yue)提高0.3個(ge)百分點(dian),連(lian)續三個(ge)月(yue)低于(yu)榮枯線。7月(yue)30日中(zhong)共中(zhong)央政治局會議認(ren)為,當(dang)前我國(guo)經(jing)濟(ji)發展面臨新的(de)風險挑戰,國(guo)內經(jing)濟(ji)下(xia)行壓(ya)力加大。

 

  汽車制(zhi)造業(ye)(ye)是機床(chuang)的最大(da)市(shi)場。今(jin)年(nian)1-6月汽車制(zhi)造行業(ye)(ye)產銷(xiao)量比(bi)上(shang)年(nian)同期分別下(xia)降13.7%和12.4%。汽車產銷(xiao)量已經連續(xu)12個月同比(bi)下(xia)降,并且2019年(nian)全年(nian)預計(ji)將負增長。這對機床(chuang)工(gong)具行業(ye)(ye)的市(shi)場需求將造成很大(da)影響。

 

  1-6月(yue)全社會(hui)固定資產投資同(tong)比增長(chang)(chang)(chang)5.8%,較(jiao)1-5月(yue)加(jia)快(kuai)0.2個(ge)(ge)百分點(dian)。其中制(zhi)造業投資同(tong)比增長(chang)(chang)(chang)3.0%,較(jiao)1-5月(yue)加(jia)快(kuai)0.3個(ge)(ge)百分點(dian),連(lian)續兩(liang)個(ge)(ge)月(yue)回升(sheng)。汽車(che)制(zhi)造業投資同(tong)比增長(chang)(chang)(chang)0.2%,由連(lian)續三個(ge)(ge)月(yue)的同(tong)比下降轉(zhuan)為(wei)增長(chang)(chang)(chang)。

 

  中美貿易摩擦、貿易保(bao)護主義抬頭、地緣政治沖(chong)突(tu)、金融風險(xian)等因素對全(quan)球(qiu)經濟產(chan)生重(zhong)大負(fu)面影響(xiang)。

 

  綜(zong)合(he)上(shang)述情況來看,機(ji)床(chuang)工(gong)具行(xing)(xing)業下(xia)(xia)半年經濟運行(xing)(xing)的下(xia)(xia)行(xing)(xing)壓(ya)力加劇,但也存在相關行(xing)(xing)業固定資產投資回升,減稅降(jiang)費、降(jiang)低企業社保(bao)收(shou)費比例,以及降(jiang)低工(gong)業電價(jia)等(deng)利好因素。下(xia)(xia)半年機(ji)床(chuang)工(gong)具行(xing)(xing)業總體上(shang)仍將(jiang)保(bao)持需求(qiu)持續升級態勢,需求(qiu)結構性變化明顯,需求(qiu)總量呈下(xia)(xia)行(xing)(xing)趨勢,各分(fen)行(xing)(xing)業領(ling)域會(hui)表現(xian)不同。預計全年行(xing)(xing)業主(zhu)要經濟指標同比將(jiang)呈現(xian)很(hen)大下(xia)(xia)降(jiang)壓(ya)力。

 

  7月30日中共中央政治局會議指出,必須增強憂患意識(shi),把(ba)握(wo)長(chang)期大(da)勢,抓住主要矛盾,善于化危為機(ji)(ji),辦好自(zi)己(ji)的(de)事。這對機(ji)(ji)床工具行業正(zheng)確研判形勢,做好下半年(nian)工作具有重(zhong)要的(de)指導意義。

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